Mit der FeatValue-Integration können Sie Ihre Kunden besser in Ihr Projektmanagement einbinden und gleichzeitig in Ihrer gewohnten ClickUp-Umgebung arbeiten.
FeatValue: Einfaches, übersichtliches Kundenportal mit allen nötigen Funktion
Ihre Projektmanagementsoftware: Komplexe Abläufe mit vielen Ansichten, Filtern und Einstellungen
In wenigen Schritten konfiguriert
Hier können Sie FeatValue den Zugriff auf ClickUp erlauben. Nachdem Sie sich bei ClickUp angemeldet haben, können Sie einen Workspace auswählen, den Sie mit FeatValue verbinden möchtest.
Nachdem Sie einen Workspace ausgewählt haben, werden Sie zu FeatValue weitergeleitet. Dort können Sie sich ein FeatValue-Konto anlegen. Ihr FeatValue-Account wird automatisch verknüpft.
Jetzt haben Sie es geschafft! Sie können nun Ihre Kunden einladen und mit ihnen zusammenarbeiten. Klicke auf "Create client":
FeatValue wurde für die Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt.
Jeder Kunde kann mehrere Projekte haben. Sie können ein Projekt anlegen, indem Sie auf "Create project" klicken.
Nachdem Sie das Projekt angelegt haben, wurde in ClickUp bereits ein Arbeitsbereich für den Kunden angelegt.
Kunden aus FeatValue erkennen Sie am Präfix "FV - ".
Damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Sie und Ihre Kunden können nun Aufgaben in FeatValue anlegen
Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, erscheint sie auch in ClickUp.
Jetzt können Sie mit Ihrem Team die Arbeit erledigen. Wenn Ihr Kunde zwischenzeitlich die Priorität ändert oder einen Kommentar hinterlässt, wird dies direkt in ClickUp übernommen. Sobald Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, können Sie die Aufgabe in ClickUp auf "erledigt" setzen.
Ihr Kunde wird per E-Mail benachrichtigt und kann die Aufgabe in FeatValue überprüfen:
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Die Aufgabe kann angenommen oder abgelehnt werden.
Wenn noch etwas fehlt, wird die Aufgabe in ClickUp wieder geöffnet. Wenn alles in Ordnung ist, wird die Aufgabe auch in FeatValue geschlossen und Sie haben sich Ihren Feierabend verdient!
Sie können selbst entscheiden, welche Kommentare von ClickUp zu FeatValue übertragen werden sollen. Wenn Sie Ihren Kommentar mit "FV:" beginnen, wird er in FeatValue angezeigt. Ansonsten bleibt er für Ihre Kunden versteckt.