Verbinden Sie Ihr HubSpot-Konto mit FeatValue und profitieren Sie von einer nahtlosen Integration Ihrer Projekte und Kunden.
FeatValue: Einfaches, übersichtliches Kundenportal mit allen nötigen Funktion
Ihre Projektmanagementsoftware: Komplexe Abläufe mit vielen Ansichten, Filtern und Einstellungen
In wenigen Schritten konfiguriert
Hier können Sie FeatValue den Zugriff auf HubSpot erlauben.
Nachdem Sie sich autorisiert haben, werden Sie zu FeatValue weitergeleitet. Dort können Sie sich ein FeatValue-Konto anlegen. Ihr FeatValue-Account wird automatisch verknüpft. Wenn Sie bereits ein Konto bei FeatValue haben, können Sie sich einloggen.
Nach der Autorisierung erscheint im FeatValue-Menü der Eintrag "HubSpot". Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie eine Übersicht mit allen Unternehmen aus Ihrem HubSpot-Konto. Sollte Ihr gewünschter Kunde noch nicht auftauchen, können Sie auf "Refresh" klicken, um die Kunden neu zu laden.
Wenn Ihr Kunde bereits FeatValue nutzt, können Sie den bestehenden Account mit HubSpot verkünpfen. Bei neuen Kunden wählen Sie "Create new company".
Im nächsten Schritt können Sie auswählen, welche Kontakte aus HubSpot Sie zu FeatValue einladen möchten.
Nach dem der Kunde angelegt oder verknüpft wurde, gibt es in den Kundendetails einen Link zum jeweiligen Profil auf HubSpot.
FeatValue kann Aufgaben automatisch aus HubSpot HelpDesk übernehmen. Dazu wählen Sie in den Einstellungen des Kunden das entsprechende Projekt aus. Sollte es noch kein Projekt geben, können Sie unter "Projekte" ein neues Projekt erstellen.
In HubSpot finden Sie zu dem jeweiligen Unternehmen nun neue Aufgaben und Kommentare unter "Aktivitäten".
