Mit der FeatValue-Integration können Sie Ihre Kunden besser in Ihr Projektmanagement einbinden und gleichzeitig in Ihrer gewohnten Productive-Umgebung arbeiten.
FeatValue: Einfaches, übersichtliches Kundenportal mit allen nötigen Funktion
Ihre Projektmanagementsoftware: Komplexe Abläufe mit vielen Ansichten, Filtern und Einstellungen
In wenigen Schritten konfiguriert
Zunächst wird Ihr Personal access token benötigt, um die Verbindung zwischen FeatValue und Productive herzustellen. Den API-Key können Sie in Productive unter Settings > API integrations erstellen. Wenn Sie auf "Generate new token" klicken, können Sie als Namen "FeatValue" und als Ascess Level "Read / Write" wählen:
Auf dieser Seite können Sie den Personal access token aus Productive eingeben, um den Zugriff auf ihr Productive-Konto zu gewähren.
Nachdem Sie sich autorisiert haben, werden Sie zu FeatValue weitergeleitet. Dort können Sie sich ein FeatValue-Konto anlegen. Ihr FeatValue-Account wird automatisch verknüpft.
Jetzt hast Sie es geschafft! Sie können nun Ihre Kunden einladen und mit ihnen zusammenarbeiten. Klicken Sie dazu auf "Kunde erstellen":
FeatValue wurde für die Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt.
Jeder Kunde kann mehrere Projekte haben. Sie können ein Projekt anlegen, indem Sie auf "Projekt erstellen" klicken.
Nachdem Sie das Projekt angelegt haben, wurde es auch schon in Productive erstellt. Auch der Kunde wurde bereits im CRM angelegt.
Damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Sie und Ihre Kunden können nun Aufgaben in FeatValue anlegen.
Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, erscheint sie auch in Productive.
Wenn Ihr Kunde zwischenzeitig die Beschreibung ändert oder einen Kommentar hinterlässt, wird dies direkt in Productive übernommen. Sobald Sie die Aufgabe umgesetzt haben, können Sie diese in Productive auf "Client Review" setzen.
Ihr Kunde wird per E-Mail benachrichtigt und kann die Aufgabe in FeatValue überprüfen:
Die Aufgabe kann angenommen oder abgelehnt werden.
Wenn noch etwas fehlt, wird die Aufgabe in Productive wieder geöffnet. Wenn alles in Ordnung ist, wird die Aufgabe auch in FeatValue geschlossen und die Arbeit ist erledigt.
