Mit der FeatValue-Integration können Sie Ihre Kunden besser in Ihr Projektmanagement einbinden und gleichzeitig in Ihrer gewohnten Workast-Umgebung arbeiten.
FeatValue: Einfaches, übersichtliches Kundenportal mit allen nötigen Funktion
Ihre Projektmanagementsoftware: Komplexe Abläufe mit vielen Ansichten, Filtern und Einstellungen
In wenigen Schritten konfiguriert
Zunächst benötigen Sie einen API Token von Workast. Diesen können Sie über Ihr Name > Preferences > Api > "Create API token" generieren. Kopieren Sie den erstellen API Token, um diesen im nächsten Schritt bei FeatValue einzufügen.
Auf dieser Seite können Sie den API-Token aus FeatValue eingeben, um den Zugriff auf ihr Workast-Konto zu gewähren.
Nachdem Sie sich autorisiert haben, werden Sie zu FeatValue weitergeleitet. Dort können Sie sich ein FeatValue-Konto anlegen. Ihr FeatValue-Account wird automatisch verknüpft.
Jetzt hast Sie es geschafft! Sie können nun Ihre Kunden einladen und mit ihnen zusammenarbeiten. Klicken Sie dazu auf "Kunde erstellen":
FeatValue wurde für die Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt.
Jeder Kunde kann mehrere Projekte haben. Sie können ein Projekt anlegen, indem Sie auf "Projekt erstellen" klicken.
Nachdem Sie das Projekt angelegt haben, wurde es auch schon in Workast erstellt.
Damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Sie und Ihre Kunden können nun Aufgaben in FeatValue anlegen.
Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, erscheint sie auch in Workast.
Wenn Ihr Kunde zwischenzeitig die Priorität ändert oder einen Kommentar hinterlässt, wird dies direkt in Workast übernommen. Sobald Sie die Aufgabe umgesetzt haben, können Sie diese in Workast auf erledigt setzen.
Ihr Kunde wird per E-Mail benachrichtigt und kann die Aufgabe in FeatValue überprüfen:
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Die Aufgabe kann angenommen oder abgelehnt werden.
Wenn noch etwas fehlt, wird die Aufgabe in Workast wieder geöffnet. Wenn alles in Ordnung ist, wird die Aufgabe auch in FeatValue geschlossen und die Arbeit ist erledigt.
