Más éxito en el negocio de las agencias con FeatValue y ClickUp

Con el portal de clientes de FeatValue, podrá implicar mejor a sus clientes en la gestión de sus proyectos mientras trabaja en su entorno ClickUp habitual.

Conectar ClickUp con FeatValue

FeatValue: portal del cliente sencillo y claro con todas las funciones necesarias

Su software de gestión de proyectos: procesos complejos con muchas vistas, filtros y ajustes

FeatValue UI

Configurado en pocos pasos

Instrucciones

Seleccionar espacio de trabajo al hacer clic

Aquí puede permitir que FeatValue acceda a ClickUp. Después de haber iniciado sesión en ClickUp, puede seleccionar un espacio de trabajo que desea conectar a FeatValue.

Registro en FeatValue

Después de haber seleccionado un espacio de trabajo, será redirigido a FeatValue. Allí podrá crear una cuenta de FeatValue. Su cuenta de FeatValue se vinculará automáticamente.

Verificación de correo electrónico

¡Bienvenido a FeatValue!

¡Ya lo has conseguido! Ya puedes invitar a tus clientes y trabajar con ellos. Haga clic en "Crear cliente":

Crear cliente

FeatValue se desarrolló en colaboración con el cliente.

Crear proyecto

Cada cliente puede tener varios proyectos. Puede crear un proyecto haciendo clic en "Crear proyecto".

El cliente y el proyecto se crearon en ClickUp

Una vez creado el proyecto, ya se ha creado un espacio de trabajo para el cliente en ClickUp.

Puede reconocer a los clientes de FeatValue por el prefijo "FV - ".

Crear tarea

Esto completa la configuración. Usted y sus clientes pueden ahora crear tareas en FeatValue.

Una vez creada la tarea, también aparecerá en ClickUp.

Proceso de revisión

Ahora usted y su equipo pueden realizar el trabajo. Si su cliente cambia la prioridad o deja un comentario mientras tanto, esto se asumirá directamente en ClickUp. En cuanto haya terminado con su trabajo, puede establecer la tarea en ClickUp como "completada".

Tu cliente recibirá una notificación por correo electrónico y podrá revisar la tarea en FeatValue:

La tarea puede aceptarse o rechazarse.

Si todavía falta algo, la tarea se volverá a abrir en ClickUp. Si todo está bien, la tarea también se cerrará en FeatValue y ¡se habrá ganado su tiempo de cierre!

Comentarios

Usted mismo puede decidir qué comentarios deben transferirse de ClickUp a FeatValue. Si comienza su comentario con «FV:», se mostrará en FeatValue. De lo contrario, permanecerá oculto para sus clientes.

+49 251 590 644-60
hello@featvalue.com
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